美对俄出口管制及经济制裁对中国企业的影响

（一）根据3510-33-P号文件，美国商务部对俄的制裁措施主要包括：

1. BIS 正在针对俄罗斯对受 EAR 约束并归类于商业控制清单（Commercial Control List, CCL）第 3 类至第 9 类中的任何出口管制分类编号 (Export Control Classification Number, ECCN)的物品实施一项新的许可要求。

根据BIS发布的CCL，其中被管控的商品，即第3类至第9类的商品包含：电子设计开发和生产、计算机、电信和信息安全、传感器和激光器、导航和航空电子设备、海洋及航空航天和推进。

2. BIS 正在 EAR 第 734.9节中建立两个新的外国“直接产品规则”（Foreign-Direct Product Rules, FDP 规则）。

第一条新增的FDP规则影响范围涉及全俄。其具体规定为，如果外国生产的商品为“技术或软件的直接商品”，“整个工厂或工厂的主要组成部分的直接产品”或是“明知将运往俄罗斯用于生产、开发的产品”，则受到此规则的约束，具体为：向俄罗斯或在俄罗斯境内出口、再出口或境内转让受 EAR 约束的并在CCL第 3 类至第 9 类中的任何ECCN的物品除视为出口和视为再出口外，都需要许可证。

第二条新增的FDP规则则主要针对俄罗斯军事最终用户（Russia-Military End User, Russian- MEU）。现行的俄罗斯“军事最终用途”和“军事最终用户”控制已扩展到所有 EAR 涵盖的项目，但归类为 EAR99 或 ECCN 5A992.c、5D992.c 项目的食品和药品除外。不过有一个例外：如果上述食品或药品的人道主义例外被用于俄罗斯“政府最终用户”和俄罗斯国有公司，也将被禁止。同时，该规则将 45 个俄罗斯实体从第 744 部分的补充第 7 号军事最终用户 (MEU) 列表中删除，并将它们添加到实体列表中，并扩大了出口、再出口和境内“受 EAR 约束”的所有项目，包括受俄罗斯-MEU FDP 规则约束的俄罗斯“军事最终用户”的项目。最后，BIS 根据该规则将两个新的俄罗斯实体添加到实体列表中，并修改实体列表中俄罗斯实体的两个现有条目。

3. 将对俄罗斯境内的出口、转口和境内转让申请实施拒绝许可审查政策，且将适用逐案审查政策。

EAR 第 746 部分（禁运和其他特殊控制）中的新§746.8(a)(1)（俄罗斯制裁）增加了新的许可要求。§746.8(c)(1)-(7) 中描述的许可例外可用于突破此要求（§746.8(c)(1)-(7)中描述的许可例外主要包括：新媒体；维修和更换；软件更新；除枪支弹药外的辎重；临时停留的飞机；加密商品、软件和技术；访问信息的传输）。当需要申请许可证时，此类项目的申请将受到政策的约束。在BIS 的声明中，表示为“确保飞行安全、海上安全、满足人道主义需求、启用政府空间合作，并允许对指定西方子公司和合资企业的项目进行交易，支持某些国家的民用电信基础设施以及政府对政府的活动，逐案审查政策将用于确定符合上述标准的交易是否有利于俄罗斯政府或国防部门”。

4. BIS 已确定某些国家承诺实施基本相似的出口控制作为其一部分对俄罗斯实施国内制裁。这些国家在第 746 部分（俄罗斯排除清单）的补充第 3 号中确定。它们不在俄罗斯和俄罗斯-MEU FDP 规则的要求内，同时，第 734 部分补充第 2 号中有关于 ECCN 的最低限度规定，这些 ECCN 在阐述管控原因的段落中仅指定反恐怖主义 (Anti-Terrorism, AT) ECCN 或归类于 ECCN 9A991。如俄罗斯排除清单的范围列中所述，此排除可能是全部或部分的，并且仅在满足 § 746.8(a)(4) 或 (5) 中规定的标准时适用。此外，俄罗斯制裁清单包括已承诺根据其国内法实施实质上类似的控制但尚未实施的某些国家。

（二）对俄罗斯的金融管制

除声明中宣布的以外，当地时间2月26日，美国及其盟友宣布将部分俄罗斯银行排除在“环球银行金融电信协会”（SWIFT）支付系统之外，并采取措施阻止俄罗斯央行动用其超过6000亿外汇储备。SWIFT 是一家全球成员所有的合作社，也是全球领先的安全金融报文传送服务提供商，其成立的目的是为全球金融界寻找一种更好的方式来转移价值——一种值得社区完全信任的可靠、安全和可靠的方法。对于世界金融具有重要意义。

除此之外，外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）采取了两项行动来限制俄罗斯金融机构接入美元体系或从美国获得融资：

1. 发布第2号指令，对 Sberbank 及其 25 家子公司的代理账户和通汇账户实施制裁。具体而言，美国金融机构被禁止：(a) 为根据 CAPTA 指令制裁的俄罗斯实体开设或维持代理账户或通汇账户；(b) 处理与上述受制裁俄罗斯实体有关的交易。根据第2号指令，CAPTA 指令附件 1 中制裁的俄罗斯实体包括俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank） 及其直接或间接拥有超过 50% 的外国金融机构的 25 家子公司。这些子公司位于俄罗斯和其他六个国家，包括银行、信托公司、保险公司和其他金融公司。

2. 发布第3号指令，对 13 个俄罗斯实体施加债务和资本限制。第3号指令具体禁止来自美国或在美国境内的公民与俄罗斯国有公司、从事俄罗斯金融服务业的实体以及根据该指令受制裁的到期超过 14 天的其他实体的新债务和新股权进行贸易。

（三）将多名个人和实体加入黑名单

从俄乌冲突到2月27日，美国财政部对俄罗斯实施了4轮黑名单制裁，共计128人被列入特别指定国民名单（SDN List），其中包括“北溪二号”天然气输送管道运营公司、俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）、俄罗斯国家发展公司（VEB）、俄罗斯外贸银行（VTB）总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯政府官员和其他重要人员和机构。

上述出口管制措施，实质是美国扩大了对俄罗斯出口管制要素的范围，从而削弱或限制了俄罗斯从高技术中获取软件、技术和产品的能力。在一系列出口管制措施中，最值得中国企业关注、主要影响其对俄商业活动的一项是其针对外国直接商品的新规定。中俄之间的经济往来一向较为密切。据统计，2021年中俄货物贸易进出口总额将达到1468亿美元。中国对俄罗斯出口额最高的十大商品类别为机器类、电气设备类、车辆类、塑料及制品类、鞋靴、钢铁制品类、有机化学品类、光学/计量检验/医疗仪器类、玩具/运动用品类、家具类；此外，纺织品类、毛皮及制品类、钢铁类产品的出口额也超过10亿美元。而中国从俄罗斯进口前十大商品类别包括：矿物燃料类、矿砂类、木材及制品类、铜及制品类、水产类、宝石/贵金属类、钢铁类、木浆类、镍及制品类、动植物油脂及制品类。

总体而言，美国及其盟国对俄罗斯实施的制裁将对中俄贸易产生较大影响，尤其是从俄罗斯进口原油和矿产以及出口汽车、集成电路及含有芯片的相关机电产品。就芯片产业而言，美国已经明确对俄罗斯半导体产品实施了出口限制。中国制造的芯片和所有出口到俄罗斯的衍生产品可能会受到国外产品标准的出口管制措施的影响。

除此之外，部分俄罗斯银行被从SWIFT金融通信网络系统中移除，并被列入全面制裁黑名单将严重扼杀俄罗斯的国际结算能力，进而影响贸易、外国投资、汇款等方面；它还可能导致金融风险和金融网络安全问题。具体到中俄经贸往来，俄罗斯无法使用SWIFT系统，将导致中俄之间出现跨境结算。多家俄罗斯银行已加入人民币跨境结算系统（CIPS），中国外汇局也在俄罗斯推出人民币与卢布同步交易，即新的本币互换安排。受俄乌战争影响，未来中俄可能会在外汇、外汇以及商业银行之间开展进一步的合作。

1、企业在采取贸易合规措施时，必须将供应商、客户等业务伙伴进行黑名单筛选，方可开展合作经营或交易。企业调查方向可包括调查该公司与克里米亚以及乌克兰两个有争议地区和其他高风险地区的业务联系及这些公司与被列入黑名单的俄罗斯个人和实体之间的业务联系。

2. 检查公司出口到俄罗斯的产品，以确定产品本身是否受美国出口管制法律法规的约束，并避免在出口产品的生产中使用美国原产的原材料、组件、技术或软件。

3、物流运输控制需要调整航运路线，避开战区和被列为全面制裁的地区，如克里米亚。

4、对于在乌克兰争议地区经营、在俄罗斯承包工程的中资企业，建议在跨境结算系统关闭前尽快将相关利润资金划转至中国。及时跟踪制裁情况。